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城市客运行业市场解析!2023年行业最新热点及发展动向分析「图」
作者:梦娟
2023-10-09 15:54:30


一、地面客运行业概况

目前地面客运是综合旅客运输体系中运输量最大、通达度最深、服务面最广的运输方式。近年来,受私家车保有量持续高位增长、综合运输体系日趋健全特别是高铁成网运行、互联网+运输服务深度融合等因素影响,客运市场环境发生深刻变化。

近年来,私家车保有量持续高位增长,网约车等新型运输模式的迅猛崛起,加速了中短途公路客运量的流失。高铁和民航的发展,也让中长途客运市场日渐萎缩。2020年,突如其来的新冠肺炎疫情给道路客运行业带来更大的打击,道路客运经营者普遍受挫,效益骤降甚至生存困难。2020年9月1日,交通运输部发布的《道路旅客运输及客运站管理规定》(简称《新客规》)正式施行,旨在进一步深化道路客运供给侧结构性改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用,激发道路客运市场活力,更好满足人民群众安全、便捷、高效的出行需求。具体简化和优化了道路客运班线的许可事项,在班次安排、运力调配、行驶路线、站点设置等方面都提升了班车客运经营者的自主权;专门新增“班车客运定制服务”相应的法律责任;明确申请800公里以上客运班线的,应当开展安全风险评估,严格市场准入和事中监管,有效化解客运安全风险。

二、行业发展现状分析

(1)部分国家私人乘用车保有量情况

作为以GDP总量而言世界最大的发展中经济体,中国对地面客运的需求旺盛且不断增长,主要是由于富裕程度的提高、商业活动的增加、城市化的快速发展、消费升级及自由旅行支出的增加。受COVID-19疫情的影响,于2022年,部分主要城市根据政府监管要求经历了出行限制,导致居民出行需求及客运量减少。具体而言,与2021年相比,2022年中国主要城市的城市公共交通客运量有所减少。中国于2022年已成为全球最大的增长中私人乘用车市场,截至2022年12月31日,私人乘用车保有量为257百万辆;排名第二的是美国,私人乘用车保有量为234百万辆;第三是日本,私人乘用车保有量为62百万辆,私人乘用车保有量为234百万辆。

2022年部分国家私人乘用车保有量情况

资料来源:沙利文、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

(2)部分国家私人乘用车销量情况

尽管规模庞大,但与主要发达国家相比,中国的私人乘用车普及率要低得多,私人乘用车的数量而言中国便具有巨大增长空间。按新增私人乘用车23.6百万辆的销量计,中国在2022年排名世界第一。

2022年部分国家私人乘用车销量情况

资料来源:沙利文、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

(3)汽车客运行业市场规模情况

中国载客汽车、货运及其他机动车等机动车数量的增长导致主要城市的车辆密度高。例如,于2022年,中国一线城市的每平方公里机动车数量约为3882辆,高于纽约(约3383辆)及东京(约2561辆)等其他大都市。此外,若干地区的城市规划未能充分跟上机动车数量的快速增长。因此,交通拥堵在全国范围内普遍存在,降低生活质量、造成能源浪费,并导致空气污染。中国汽车客运市场的交易总额预计将由2022年的5141亿元增至2028年的13188亿元,复合年增长率为17.0%。COVID-19疫情对市场供求造成不利影响,导致2020年至2022年的交易总额出现波动。随着疫情的放开,2023奶奶预计中国汽车客运行业市场规模回升至6015亿元。随着中国防疫政策的调整,预计到2024年,市场规模将恢复到并超过COVID-19疫情爆发前的水平。

2017—2028年中国汽车客运行业市场规模情况

资料来源:沙利文、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

(4)汽车客运行业市场规模情况

中国的汽车客运市场包括三种主要的不同出行方式,包括顺风车、出租车及网约车。此外,出现聚合平台模式,该模式允许乘客通过统一门户一键式获得多个出行选择。如下图所示,三个主要出行模式在若干方面彼此不同。与网约车服务业务相比,顺风车服务业务有诸多竞争优势,包括较低的定价、轻资产的运营模式和社会效益。具体而言,相对于网约车服务,由于根据适用法律及法规,顺风车仅允许不作商业用途的私人乘用车提供,因此并无与提供出行及出行管理相关的运营成本,亦无经营许可证及执照的要求。此外,由于私家车车主通常已预先确定旅程的目的地,彼等收取的乘车费通常是出行成本的分摊,因此顺风车平台一般毋须提供大量补贴。由于这些特征,与其他出行方式(尤其是网约车)相比,顺风车平台可以收取更低的服务费,并以对乘客更有吸引力的价格提供顺风车服务,同时实现盈利。与其他出行方式相比,顺风车还具有互助性质和ESG友好影响,因为其有助于减少能源消耗和排放,提高利用率并降低现有车辆的空置率,缓解交通拥堵并减少停车基础设施超载。2022年中国汽车客运行业市场规模中出租车市场规模为3008亿元,网约车市场规模为1942亿元,顺风车规模为191亿元。

2022年中国汽车客运行业市场规模情况

资料来源:沙利文、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

(4)顺风车行业市场规模情况

顺风车指两人或以上人士乘坐同一辆车出行以减少路上单人用车的情况。因此,顺风车可减少道路上的空座,有利于环境及社会,减少车辆的排放并减轻交通拥堵状况。自2017年至2022年,中国顺风车市场的交易总额出现波动。交易总额从2017年的193亿元迅速增至2018年的233亿元,这表明中国市场对顺风车出行方式的接受程度不断提高。然而,由于一家主要市场参与者暂停服务,2019年的交易总额有所下降。此后,交易总额经过两年才恢复到与COVID-19疫情爆发前相若的水平,并于2021年达到221亿元,然而其后由于COVID-19疫情复发的持续影响,2022年减少至191亿元。展望未来,随着顺风车用户群体的扩大,2023年中国顺风车市场规模将达到275亿元。

2017—2023年中国顺风车行业市场规模情况

资料来源:沙利文、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

(6)出租车行业市场规模情况

2022年出租车行业在中国汽车客运市场上占有明显优势,按交易总额计,其市场份额为58.5%,但近年来中国出租车行业难以达到充分水平的运营效率及客户满意度,主要由于该行业难以及时适应互联网时代的数字革命及网约车平台兴起带来的挑战。具体而言,出租车行业面临中国迅速发展的网约车市场带来的巨大挑战,主要原因是更便捷的专车服务和更高的服务质量;网约车平台的车队供应充足;及网约车平台提供了大量补贴以吸引消费者。

出租车市场在中国汽车客运市场所占的市场份额最大,但数字化率最低。我国出租车行业市场规模从2017年的4950亿元增长至2022年的3008亿元,预计2023年将增长至3342亿元。此外,根据同一数据源,按2022年交易总额计,传统的出租车扬招继续占行业主导,市场份额为90.8%。尽管在中国网约车模式得到较好的宣传,但出租车扬招模式在若干使用情况下仍具有优势,例如与网约车模式相比,高峰时段出租车扬招的效率更高。因此,出租车网约及扬招将继续并行发展,满足大众的多样化及不同的出行需求。

2017—2023年中国出租车行业市场规模情况

资料来源:沙利文、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

三、顺风车成为增长新趋势

物有所值。顺风车降低了顺风车乘客及提供顺风车搭乘的私家车车主的出行成本。顺风车乘客能够以不超过出租车平均价格一半的价格,享受与出租车搭乘相当的私人舒适行程,而私家车车主可以通过与沿程的一个或多个顺风车乘客分担费用从而节省油费及通行费。

对个性化出行的需求。与其他公共交通选择(如市内公交及铁路交通)相比,顺风车服务可提供多样化的出行选择,并更好地满足乘客的个性化需求。由于乘客可能会按预先安排的方式打车,因此顺风车可很好地满足乘客在各种场景中的需求,例如日常通勤、假期长途旅行以及假期回家。同时,顺风车可通过预先安排的匹配以及乘客与私家车车主之间的沟通,有效满足携带大件行李及宠物等个性化需求。

顺风车越来越受市场认可。顺风车市场正以可观的速度增长。在路线规划、人工智能及大数据分析技术等先进技术的支持下,中国顺风车市场的市场参与者可通过提高响应率、减少平均等待时间及向乘客保证强有力的安全措施来不断改善用户体验以吸引用户。此外,由于人们越来越意识到出行选择对社会和环境的影响,越来越多的人愿意提供并选择顺风车作为一种可持续的出行方式。顺风车市场的用户网络不断扩大,形成了从供需两个角度推动市场的良性循环。

观知海内咨询发布的《2023年中国城市客运行业市场竞争格局及未来五年发展规划研究报告》是城市客运行业最新研究成果。介绍了城市客运行业市场发展环境、全球及中国城市客运行业整体运行态势,分析了城市客运市场竞争格局及城市客运重点企业经营状况、产业链发展现状等,并对城市客运行业未来投资前景做了预期及判断。

报告目录:

第一章城市客运行业发展综述

第一节城市客运行业定义及分类

一、行业定义

二、行业主要分类

三、行业特性

第二节城市客运行业统计标准

一、统计部门和统计口径

二、行业主要统计方法介绍

三、行业涵盖数据种类介绍

第三节最近3-5年中国城市客运行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒/退出机制

1、技术壁垒

2、渠道壁垒

3、市场准入壁垒

4、必要资本量壁垒

5、退出壁垒

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

八、行业及其主要子行业成熟度分析

第二章城市客运行业市场环境及影响分析(PEST)

第一节城市客运行业政治法律环境(P)

一、行业主要政策法规

二、政策环境对行业的影响

第二节行业经济环境分析(E)

一、经济发展现状分析

二、当前经济主要问题

三、未来经济运行与政策展望

四、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节行业社会环境分析(S)

一、城市客运产业社会环境

1、人口环境分析

2、教育环境分析

3、文化环境分析

4、生态环境分析

5、中国城镇化率

二、社会环境对行业的影响

第四节行业技术环境分析(T)

一、城市客运技术分析

二、行业主要技术发展趋势

三、技术环境对行业的影响

第三章国际城市客运行业发展分析及经验借鉴

第一节全球城市客运市场总体情况分析

一、全球城市客运行业发展概况

二、全球城市客运市场结构

三、全球城市客运行业发展特征

四、全球城市客运行业竞争格局

五、全球城市客运市场区域分布

六、国际重点城市客运企业运营分析

第二节全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

二、北美

三、日本

四、韩国

五、其他国家地区

第四章我国城市客运行业运行现状分析

第一节我国城市客运行业发展状况分析

一、我国城市客运行业发展阶段

二、我国城市客运行业发展总体概况

三、我国城市客运行业发展特点分析

四、我国城市客运行业商业模式分析

第二节城市客运行业发展现状

一、我国城市客运行业市场规模

二、我国城市客运行业发展分析

三、中国城市客运企业发展分析

第三节城市客运市场情况分析

一、中国城市客运市场总体概况

二、中国城市客运市场发展分析

三、中国城市客运市场供求分析

第五章我国城市客运所属行业整体运行指标分析

第一节中国城市客运所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第二节中国城市客运所属行业财务指标总体分析

一、我国城市客运所属行业盈利能力分析

1、我国城市客运所属行业销售利润率

2、我国城市客运所属行业成本费用利润率

3、我国城市客运所属行业亏损面

二、我国城市客运所属行业偿债能力分析

1、我国城市客运所属行业资产负债比率

2、我国城市客运所属行业利息保障倍数

三、我国城市客运所属行业营运能力分析

1、我国城市客运所属行业应收帐款周转率

2、我国城市客运所属行业总资产周转率

3、我国城市客运所属行业流动资产周转率

四、我国城市客运所属行业发展能力分析

1、我国城市客运所属行业总资产增长率

2、我国城市客运所属行业利润总额增长率

3、我国城市客运所属行业主营业务收入增长率

4、我国城市客运所属行业资本保值增值率

第六章2018-2022年城市客运行业竞争形势

第一节行业总体市场竞争状况分析

一、城市客运行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、城市客运行业企业间竞争格局分析

三、城市客运行业集中度分析

四、城市客运行业SWOT分析

1、城市客运行业优势分析

2、城市客运行业劣势分析

3、城市客运行业机会分析

4、城市客运行业威胁分析

第二节中国城市客运行业竞争格局综述

一、城市客运行业竞争概况

二、中国城市客运行业竞争力分析

三、城市客运行业主要企业竞争力分析

第三节城市客运行业竞争格局分析

一、国内外城市客运竞争分析

二、我国城市客运市场竞争分析

三、我国城市客运市场集中度分析

四、国内主要城市客运企业动向

五、国内城市客运企业拟在建项目分析

第四节城市客运行业并购重组分析

第七章2018-2022年城市客运行业领先企业经营形势分析

第一节中国城市客运企业总体发展状况分析

第二节中国领先城市客运企业经营形势分析

一、江西长运

1、企业简况

2、企业主营业务分析

3、企业经营情况分析

4、企业优劣势分析

二、大众交通

1、企业简况

2、企业主营业务分析

3、企业经营情况分析

4、企业优劣势分析

第八章2023-2028年城市客运行业前景及投资价值

第一节城市客运行业五年规划现状及未来预测

第二节2023-2028年城市客运市场发展前景

一、2023-2028年城市客运市场发展潜力

二、2023-2028年城市客运市场发展前景展望

三、2023-2028年城市客运细分行业发展前景分析

第三节2023-2028年城市客运市场发展趋势预测

一、2023-2028年城市客运行业发展趋势

二、2023-2028年城市客运市场规模预测

三、2023-2028年城市客运行业应用趋势预测

第四节城市客运行业投资特性分析

一、城市客运行业进入壁垒分析

二、城市客运行业盈利因素分析

三、城市客运行业盈利模式分析

第五节2023-2028年城市客运行业发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第六节2023-2028年城市客运行业投资价值评估分析

一、行业投资效益分析

二、产业发展的空白点分析

三、投资回报率比较高的投资方向

四、新进入者应注意的障碍因素

第九章2023-2028年城市客运行业投资机会与风险防范

第一节城市客运行业投融资情况

第二节2023-2028年城市客运行业投资机会

第三节2023-2028年城市客运行业投资风险及防范

第四节中国城市客运行业投资建议

一、城市客运行业未来发展方向

二、城市客运行业主要投资建议

三、中国城市客运企业融资分析

第十章城市客运行业发展战略研究

第一节城市客运行业发展战略研究

第二节对我国城市客运品牌的战略思考

第三节城市客运经营策略分析

第四节城市客运行业投资战略研究

第十一章研究结论及发展建议

第一节城市客运行业研究结论及建议

第二节城市客运关联行业研究结论及建议

第三节城市客运行业发展建

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

本文采编:观知海内咨询整理
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观知海内咨询发布的《2023年中国城市客运行业市场竞争格局及未来五年发展规划研究报告》是城市客运行业最新研究成果。介绍了城市客运行业市场发展环境、全球及中国城市客运行业整体运行态势,分析了城市客运市场竞争格局及城市客运重点企业经营状况、产业链发展现状等,并对城市客运行业未来投资前景做了预期及判断。
标签: 交通/物流/仓储
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