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观知海内咨询:白酒行业市场大事件!2024年行业最新热点、企业竞争格局、营销策略及发展动向分析「图」
作者:观知者
2024-06-05 20:02:05

前言

2016-2023年国内白酒行业产量呈现明显下滑态势,产量从2016年的最高点1358.4万千升下降至2023年的449.2万千升。整个酒业同质化竞争非常严重,国内白酒行业面临较大的挑战,特别是2023年以来,白酒行业出现价格倒挂、旺季不旺、展会降温、库存高居不下等问题成为困扰白酒行业发展需要面对的难题。2023年四季度,随着消费场景的复苏,白酒行业动销恢复明显,社零数据显示烟酒品类的社零增速高于其他绝大部分细分商品零售品类。高端白酒品牌出现一轮小规模提价潮,优势酒企展现业绩强韧性,而效益不足的中小企业逐渐被市场淘汰。2024年白酒行业或有一定压力,但出现系统性风险的概率较低;结构上看,行业存量竞争特点仍较强,酒企平衡经营约束、维护市场秩序、保护渠道利润的能力或成为分化的关键;2024年上半年仍以去库存为主,预计下半年或进入新一轮复苏周期。从长期来看,白酒行业成长逻辑不变,优势企业将在竞争中逐步提高市场份额,产业集中度将进一步提高。

01 白酒行业的概述

中国白酒是中国传统文化的重要载体,在悠悠历史长河中展现出不屈的生命力,白酒品种多样,各有特色,它成为人们社交以及饮食的重要内容。

1.1白酒的定义

白酒指以高粱等粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的,酒精度(体积分数)在18%-68%的蒸馏酒。白酒是我国特有的酒种,与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒(又称金酒)、龙舌兰酒等并列为世界七大蒸馏酒。

1.2白酒的分类及特征

白酒的分类有很多,按酒精含量的多少来划分,白酒分为高度酒和低度酒;按香型来分,可细分为浓香型、酱香型、清香型、米香型和其它香型。

(一)按酒精含量的分类

酒的分类(按酒精含量)

资料来源:观知海内咨询整理

(二)按香型的分类

酒的分类(按香型)

资料来源:观知海内咨询整理


1.3白酒供需平衡分析

(一)白酒产量分析

2010—2016年中国白酒产量总量呈现逐年上升趋势,从2016年开始白酒产量总量呈现逐年下降的趋势,到2023年,白酒产量为449.2万千升,同比下降33.08%。

2010年-2023年我国白酒的产量及同比增长

资料来源:国家统计局、观知海内咨询(观知海内信息网)

(二)白酒销售数据分析

2010-2016年,白酒销售收入呈快速增长趋势,从2016年开始,随着白酒产量总量逐年下降,白酒销售收入开始下降,到2018年开始,虽然白酒产量依旧下降,但由于白酒单价有所提升,销售收入还是稳定小幅度上升。中国酒业协会根据行业统计,2023年,白酒行业完成销售收入7563亿元,实现利润总额2328亿元。产量继续下降,但行业整体销售收入和利润继续增长,说明中国白酒产业强集中、强分化的发展趋势明显,产业结构进一步优化。

2010年-2023年白酒销售收入及同比增长

资料来源:国家统计局 中国酒业协会 观知海内咨询

(三)白酒供需平衡数据分析

2015-2019年,我国白酒产品的进口数量和出口数量均呈小幅上涨趋势。2020年,我国白酒产品进口数量和出口数量均有所下滑。目前,我国白酒行业目前的出口状况不容乐观,海外市场有待开发。随着我国在国际贸易中的参与程度提高,再加上国民对高价格酒类的承受力不断提升以及对进口酒类的需求量保持稳定,白酒行业的进口量持续保持在增长态势。近年来,由于国际贸易环境的变化,中国白酒在出口贸易上有所放缓,从而导致白酒贸易顺差缩小。未来,随着我国在国际贸易中的参与度逐渐提高,再加上国民对高价格酒类的承受力不断提升以及对进口酒类的需求量保持稳定,白酒行业的进口量仍将保持在高水平。

2010年-2023年白酒行业供需平衡情况

资料来源:国家统计局 中国海关、观知海内咨询整理


1.4白酒企业收入统计分析

2019—2023年,白酒企业营业收入前三甲分别为:贵州茅台、五粮液、洋河股份。居民消费力弱复苏的趋势下,2023年多家酒企业绩实现“双位数”增长,而部分区域酒企业绩大幅下滑甚至出现亏损。白酒行业处于存量竞争时代,品牌化、品质化为发展方向,行业集中度不断提高,分化也将不断加剧。

2019-2023年中国重点白酒企业收入情况

注:2023年收入测算数据

资料来源:公司财报、观知海内咨询整理


1.5白酒行业的竞争格局

2019-2023年国内白酒重点企业市场份额大部分企业占有率呈现上升态势,其中,份额增长较快的有:贵州茅台从2019年的15.21%上升至2023年的20.24%;五粮液从2019年的8.92%上升至2023年的11.24%;泸州老窖从2019年的2.82%上升至2023年的4.15%。市场份额下滑的企业主要是顺鑫农业、口子窖、老白干酒、伊力特。其中,顺鑫农业市场份额从2019年的1.83%下滑至2023年的1.39%,降幅较为明显。

2019-2023年中国白酒重点企业市场份额对比

资料来源:观知海内咨询整理

白酒品牌仍保持“一超多强”格局。从竞争格局看,白酒行业仍保持以茅台为龙头,多家强军竞争的格局。2023年,贵州茅台总市值达到22158.95亿,稳居第一,与位居第二、总市值达6016.49亿元的五粮液依然保持明显断层;再则是山西汾酒、泸州老窖、洋河股份和古井贡酒,总市值超1000亿元。

资料来源:公司年报、观知海内咨询整理


 

1.6白酒行业相关专利情况

(一)白酒专利申请数量分析

根据佰腾网中国专利库所示,截至2023年,库内登记的与中国白酒相关的发明专利(发明授权专利+发明公开专利)、实用新型专利和外观专利数量有41922项。其中发明授权专利31752,发明公开专利25733,实用新型专利4944,外观专利5226。2012—2016年中国白酒专利申请数量逐年上升,2016年达到顶峰,为4435个,2016—2023年呈逐年下降趋势。

2012-2023年中国白酒专利申请数量表

资料来源:佰腾网、专利之星、观知海内咨询整理

 

(二)白酒专利申请排行榜分析

截止到2023年,泸州品创科技有限公司白酒申请专利量为140个,位居榜首。江南大学、安徽古井贡酒申请专利量也超过100个。

2023年白酒专利申请排行榜

资料来源:佰腾网、专利之星、观知海内咨询整理

 

(三)白酒专利申请类型分布

白酒专利申请类型

资料来源:专利之星、观知海内咨询整理

以上相关的专利情况说明我国作为白酒生产主体的广大人民群众随着知识经济的蓬勃发展,劳动人民和酒类生产企业深刻意识到了将这些生产和酿造经验转化为知识的重要性,并结合新技术的应用,制定了并申请了相关专利,应用于产品的生产。


1.7中国白酒市场的乱象

(一)诚信不足

由于白酒产量大、销售面积广,假冒伪劣产品非常多,建立成熟可靠的消费体系和互相信任的市场信用体系,并不是朝夕之事。

(二)价格虚高

部分白酒产品严重地违反了市场经济的价值规律,采用高定价、高回扣、高促销的市场销售模式。往往十几元钱的酒,一换包装、一改名字,便要卖到五、六十元钱,甚至上百元,乃至数百元,使其价格远远高于其价值。更为严重的是价格高于价值的超额利润大部份都落到流通环节上,生产者没多拿,消费者没少花,产酒的不如卖酒的,从而压缩厂家的利润。由于利润微薄,白酒厂家没有资金投入酿酒技术的研究上,酿酒工艺没有创新,白酒品质提高缓慢,周而复始,白酒市场进入一个恶性竞争的循环怪圈。

面对白酒市场乱象,白酒企业需要从自身出发,立足当下,用最严谨的管理方法,建立白酒质量体系管理,可以在企业管理、生产过程管理、品质管理、品牌管理几个方面入手。白酒企业还需要用最严格的质量要求来提升内在竞争力,开发大众化白酒市场,将很多不必要的费用,如包装费、宣传费等从消费者身上转移开,做到正真的薄利多销,为消费者提供最大性价比的产品,以产品的基数占有市场,创造价值。只有将质量管理与企业成长有机融合在一起,才能长久、健康、稳定的发展。


02 我国白酒消费行为特点

制图:观知海内信息网

一、群体性

白酒消费行为具有明显的社会群体性需求特征,大多数消费者饮用白酒多在聚饮场合,消费者希望通过对白酒的消费来给自己带来愉悦舒适感,体现了众乐乐的社会心理。同时消费者在消费白酒时重视白酒所承载的社交功能,注重外界的评价,希望利用白酒显示良好的人际关系和社会交往能力。此外,在白酒消费上,白酒消费的群体性还表现在对白酒品牌的选择、对白酒价格的接受度以及对白酒的消费模式上,白酒消费者通过相关群体的相互学习和模仿,使消费需求趋于一致。

二、层次性

不同的消费者由于个人收入差别较大,所处的社会阶层不同,表现在酒类消费行为中,各阶层之间有着非常明显的层次性。

白酒消费的层次性主要体现在白酒购买的价格选择上。如高档酒类一般是高收入阶层或集团消费为主,而中低档酒类则是一种大众化、家庭化的产品。此外,不同层次的白酒消费者在选择消费某一品牌的白酒时会把自己与该品牌的品牌个性特征联系起来,从而希望获得一定的社会认同与自我肯定,在白酒的消费选择上会表现出较为明显的品牌偏好。例如,高端白酒如飞天茅台、国窖1573等代表了历史的底蕴、文化,借助传统文化优势与生活方式引领的优势对消费者带来巨大影响力,占有很高的市场份额;“重庆江小白”小酒品牌所表现出的个性、时尚、幽默的品牌个性则吸引了大量追求个性的年轻白酒消费者的喜爱。

三、特定的时间性

白酒消费不同于其它快速消费品的消费,其它快速消费品如食品、日常用品等的消费在时间上是均衡的,但白酒消费者一般是在特定的时间进行的,白酒的消费表现出时间规律性。一般在喜庆、客人来访、节假日、烦恼时饮用比较多,因生活习惯而长期饮用的占比不大,这也就决定酒类企业在开展营销活动时一定把握时机,进行针对性营销活动的开展。

四、地域差异性

大多数人对本地白酒既熟悉又有一定的偏爱,这往往出自于地域文化、强烈的本土感情以及本地酒的广告力度。所以,可以借助白酒消费表现出的地域性特征,进行强有力的策略营销。


03 白酒行业营销策略

3.1白酒流通模式分析

在白酒产业流通中,白酒经销商是渠道直接控制者,生产厂商一般较难直接控制终端。白酒流通渠道通常包括一批、二批经销商、分销商再到销售终端等几个环节。近年来电子商务兴起,电商渠道成为白酒企业争抢的新兴流通渠道。

白酒流通模式

 

资料来源:观知海内咨询整理


3.2高端白酒市场营销策略

3.2.1高端白酒的市场规模

高端白酒品牌卓越、品质突出、产量稀缺、价格高昂,本质上属于奢侈品。高端白酒(含超高端)价格带为800元以上,高端产品主要被五粮液普五、贵州茅台飞天茅台和泸州老窖的国窖1573占据。据Euromonitor预测分析显示,未来中国高端白酒产品领域仍有比较大的发展空间。基于2022年上半年白酒行业规模以上企业销售收入增长趋势迅猛发展,初步估算,未来5年中国高端白酒市场的市场规模将达到3000亿元。

2017年-2026年白酒市场规模走势预测:亿元


资料来源:Euromonitor、观知海内咨询整理

 

3.2.2高端白酒营销面临的主要问题

①消费群体萎缩

随着时代的发展,80、90后已成为白酒市场的主力消费群体。在2021年白酒、洋酒、啤酒消费人群年龄分布我们可以看出30-39岁年龄人群的占比在三种酒中均占最高,但是这个层次消费白酒的比例也并没有遥遥领先于啤酒和洋酒,对三种酒的消费选择比较平均。

2020年白酒/洋酒/啤酒消费人群年龄分布

资料来源:腾讯营销洞察、观知海内咨询整理

高端白酒其消费群体更是主要集中在40岁以上的中年男性,年轻人占比很少。据CBNData发布的《2021年轻人群酒水消费洞察报告》显示,年轻人的消费群体思维活跃、张扬个性、追求时尚,对新鲜事物感兴趣,大多数传统高端白酒品牌并未能快速适应新的消费特点和消费需求,并非年轻人不爱高端白酒,而是高端白酒在年轻人心中没有一个清晰的定位。加上因白酒酒精度数过高带来的健康问题,也成为饮用白酒的重要考量因素。所以80、90后对白酒也没有特别的消费偏好,红酒、冰啤酒等都是不错的选择,在这样的背景下,高端白酒行业的消费群体有逐渐缩小的趋势。

②国家政策限制

新一届政府在反腐方面力度较大,相继出台了一系列政策。特别是限制“三公”消费,使高端白酒行业遭受重创,高端白酒销量下降幅度较大,高端白酒行业卖方市场的优势逐渐消失。

③国际市场开拓不足

据相关统计,中国白酒占世界烈酒生产量的37.5%,但中国白酒在海外的市场份额却仅占0.76%。面对洋酒对时尚、主流文化的深度介入,白酒开拓海外市场面临中外饮酒口味差异和陌生市场环境双重挑战,导致白酒海外终端消费群体局也限于华人华侨、中资机构等传统消费圈,在各国主流消费群体发展缓慢。此外,一些白酒在国际化宣传过程中给中国白酒品牌贴上了“过度消费”、“攀比”等标签,强化了文化差异,弱化了中国传统优良的“文化基因”。

3.2.3高端白酒营销的核心竞争力——定价权

高端白酒在国内供不应求,受产能限制,茅台,五粮液和泸州老窖的高端白酒新增产量加起来,还是满足不了新增需求,每年的高端白酒供需都存在缺口,这导致高端白酒企业有提价空间而不影响销量,收入利润连年增长。从整个行业来看,所有的白酒企业都是跟随茅台和五粮液这两大龙头来定价的,高端白酒的定价权很强,这也是高端白酒行业的核心竞争力。

资料来源:公司年报、观知海内咨询整理

3.2.4高档酒营销产地化、奢侈化、时尚化

①高档酒营销产地化、奢侈化

在经历了白酒营销的变迁之后,白酒营销的分层化趋势已经很明显。拥有深厚传统、文化积淀的名优高档白酒,面对消费升级的契机,加强品牌创新、进行高效品牌管理、品牌升级,在高端层面上传达自己的态度与声音,角逐利润更高、附加值更高的高端市场。高档白酒营销也随着区域经济的发展,自信心的进一步提升,越来越产地化,高档酒营销贴近于奢侈品营销模式。

高档白酒营销以产品和品牌传播为根本,承载消费者需要的新的寄托,符号和载体,围绕产品的产地、工艺、历史、文化、配方等大做文章,其中,对产地的宣传更是重中之重。越是民族的,越是世界的,产地越小,产品越弥足珍贵,其价值感就越高。

高端白酒产地化营销方法

资料来源:观知海内咨询整理

产地化的高端白酒品牌激起了消费者的好奇心,打上了地域文化和风情的烙印,赋予了更多高端白酒之外的意义,更具特色和荣耀感。

②高档酒营销时尚化

随着高端白酒消费群体朝“80后”的变化,尽管高档白酒更适合产地化营销,但是如何实现品牌形象时尚化也是值得关注的问题和难题。因为“80后”这个群体特征和其上代人有着明显的差异,这个群体无论是消费习惯还是消费心理,都更加多元化和个性化,他们可以喝白酒,也可以喝洋酒、葡萄酒。目前的高端酒如不想丧失自己的份额,疏离主流高端人群,就需要在营销当中加入更多贴近他们的时尚化元素。


3.3中低档白酒营销策略

2020年,中低端白酒的市场规模约占总体白酒市场的75%,占绝对的白酒市场的主导地位。中低档白酒营销具有区域化、市场化、快销化的特征。

以中档白酒产品为例,中档白酒产品作为企业主导产品企业,多数是区域强势品牌,具有较强品牌基础和市场基础的企业,这些品牌在白酒营销分层化趋势中必须坚持区域化布局,如洋河蓝色经典、红西凤、青花瓷汾酒等。一些原有的分散性的区域小品牌则借助了对小区域内消费者消费习惯的深度了解牢牢把控地段分散市场。

成本是中低档酒竞争力的关键因素之一,要控制成本,运输成本在中低档酒的销售成本中占据的比例较高,区域化运作更适合中低档酒。在合理的运输辐射半径内、通过人员的助销、终端的促销、地方政府的公关等活动来获得区域化优势。中低档产品还需要采取市场化营销,采取强化分销深度、宽度和强度的方式扩大自身在中低档酒市场的份额。从这个层面上讲,衡水老白干“区域为王”的战略是值得借鉴的,整体营销贴近快销品营销模式。未来,区域性品牌的中低端白酒在“一带一路”和脱贫计划的带动下有望打破现有市场局限,实现更进一步发展。


3.4“互联网+白酒”的营销策略

3.4.1白酒行业在新零售的发展现状

白酒行业在新零售上起步较晚,目前,大规模的订单还主要是线下交易,消费者在线上平台更多是选择品牌比较价格等,最终成交的仅为单品的尝试,一旦消费者认可,更多大宗的交易还是习惯经销商为主。

白酒营销专家蔡学飞提出,未来白酒行业的发展趋势,必然是线上线下结合的新零售模式。白酒的网络营销是随着互联网技术的发展及网络商业化运作的必然结果。2020年以来,疫情加速推动了白酒消费的线上化进程,根据腾讯发布《2023年中国白酒行业消费白皮书》数据显示,我国日常白酒相关信息触媒特点分析。

 

2023年我国日常白酒相关信息触媒特点

 

资料来源:腾讯《2023年中国白酒行业消费白皮书》、观知海内咨询整理

3.4.2“互联网+白酒”营销策略的优势

在“互联网+白酒”的营销策略下,企业可以利用新媒体、大数据、云计算进行高质量营销,细分消费群体,精确消费者需求。对于知名度不高的地方中小型酒企,电商为其提供了一个宣传、品牌推广、销售及品酒的良好平台,从而突破地域的限制,显著提高其知名度和美誉度;对于全国性的白酒企业,构建电商平台可以有效提高配送效率,满足消费者及时消费的需求。

目前,茅台集团开发自有平台“茅台云商”;五粮液也正式上线“五粮液云店”,开启“云上服务”,有效地帮助专卖店在疫情新形势下拓展线上销售机会、开展数字化团购、实施精准会员营销。其他酒企也基本都在与京东、天猫、淘宝、1919网、酒仙网等第三方电商运营平台合作运营。白酒行业有效的利用电商平台,可以从生产商直接通过网络卖给消费者,白酒行业市场拓展正从以“渠道为核心”逐步转向以“消费者为核心”,扁平化了销售的渠道,也缩减了物流的环节,完善市场营销的体系,终将实现白酒生产企业跨越式发展。

3.4.3“AR/VR”新技术

未来,通过AR/VR等新技术实现消费场景化,更加开始关注与顾客的互动,关注顾客的亲身体验,让网络客户真实感受实体店的购酒过程,甚至能营造出触觉,酒香味等刺激感官的体验,为顾客打造场景化的消费渠道,改变传统零售与电商平台的交易方式。


3.5白酒联盟跨圈层吸引消费者将成为新趋势——以茅台为例

近年来,酒企频频突破固有消费圈层,纷纷跨界推出联名产品。透过种种跨界行为看出,酒企开始铆足了劲吸引年轻人的注意,各种联名跨界层出不穷,迫切想打开年轻消费市场。现如今在中国快消品行业,新生代消费者已经成为消费主力军,是各家企业品牌战略的重要着力点。跨界可以说是白酒企业走出传统舒适圈、开拓新消费场景、培育年轻消费群体的重要一步。随着产业端不断创新、迭代和转型,以匹配和满足新生代的核心需求,这是行业发展趋势。

“白酒联名跨界这一趋势将延续至2024年,还将迎来升级。”白酒厂商要想真正“走进”年轻人圈子,仅靠跨界是不够的。年轻消费群体虽然尝新意识较强,但是对品牌忠诚度不高,消费能力有限。

2023年,贵州茅台实现营业收入和净利润分别为1477亿元和747亿元,同比增长均超过19%,创下历史新高。年报披露,2023年贵州茅台的“其他业务”收入为4.74亿元,相比2022年的3.27亿元增长45%,这当中贡献增长的主要是冰淇淋、巧克力等系列产品。

茅台联名跨界种类

资料来源:观知海内咨询整理

“年轻化”已经成为当下茅台发展的重要一环。在存量市场受挤压的背景下,茅台一直在通过跨界产品——从冰淇淋到酱香拿铁,再到最近的酒心巧克力,来吸引年轻消费者,一次又一次走进年轻人。


05 白酒包装及案例分析

白酒作为商品,人们的购买判断已由过去单一的以"实用为主",转向欣赏、实用并重,并且不断向追求美观,获得精神"享受为主"转化。

白酒包装是酒的载体,包装除了保护商品、方便运输外还人为地附加了精神因素,目的就是创造商品的附加价值,形成白酒产品差异化,最终影响消费者的观念及作为,树立商品品牌,并取得营销战略的胜利。


5.1中国传统经典白酒品牌包装设计案例

酒文化是我国传统文化之一,我国酿酒历史悠久,早在周代就已经形成,白酒作为我国特有的酒类,与红酒、啤酒等外国引进的酒有很大不同,白酒包装不同于其它酒类的高档包装,传统文化元素设计也多见于白酒、黄酒的包装。

而白酒包装中的传统文化元素归纳起来主要有以下两个方面:

传统色彩——在白酒包装中,以红色和黄色居多。红色作为传统文化中一切吉、喜、庆典的象征形象;黄色最早象征土地,象征成熟的稻谷,后来渐渐演变为温暖、喜庆、吉祥。红黄两色的吉庆寓意成为其在传统酒类包装中被广泛应用的原因。

传统图形——主要传统图形以青花瓷、腾龙、中国结、等具有吉祥寓意的装饰图形。传统文化的复兴已经成为了一种新兴趋势,把传统与现代相结合,更能吸引消费者的目光。

中国传统经典白酒品牌包装设计案例

资料来源:公开资料、观知海内咨询整理


5.2传统与新意的视觉碰撞——“高颜值”白酒年轻化

当今社会主流消费人群结构已从50后、60后转化为了80后、90后甚至00后,白酒行业正面临着承上启下的关键时刻。盯上年轻人的第一口酒,“得年轻人者得未来”。争做年轻人的“第一口酒”开始成为众多酒企的重要任务。

中国酒业协会联合腾讯发布的《2023年中国白酒行业消费白皮书》指出,随着“80后”已经步入40岁,“90后”也开始步入而立之年,白酒主力消费群体呈现代际交替的特征。其中,1985年至1994年出生的人群逐步成为各个岗位的新中流砥柱,成为新的白酒消费主力,人群占比34%。

近年来,不论是酱香、浓香,还是清香、兼香,酒企都在尝试年轻化之路,试图构建更加年轻化的消费场景,满足年轻群体的消费需求。

当下的年轻消费者对产品颜值的关注度高,这也代表着白酒包装设计年轻化,需要包装颜值的创意与创新才能更好的抓住当下年轻消费者眼球,符合当下年轻人审美的白酒包装设计,来吸引年轻人的眼光,提升年轻消费者对白酒古板的印象。出彩的白酒包装设计自带流量,不仅可以提升产品的形象,还可以直接影响到产品的认知率、铺货率以及市场占有率。

2023年白酒包装设计出彩视觉效果

5.3中国互联网白酒品牌包装设计案例

中国传统白酒的包装设计是以中国传统文化内涵作为产品设计的积淀,以民族传统元素来具体表现产品的视觉设计效果;互联网白酒包装设计则基于当代青年的视角,将时尚化、简约的设计风格引导为一种新的白酒包装设计潮流。

中国互联网白酒品牌包装设计案例

资料来源:公开资料、观知海内咨询整理

从上面白酒的内外包装造型可以看出,独特风格和不凡的气韵,对白酒的品牌的展现起着重要的作用。传统的白酒文化也好,还是现如今主流的文化导向也好,都与白酒包装成了紧密联系,不可分割的整体。许多的白酒厂商已经把酒包装的差异性、独特性、原创性及小批量化、个性化等作为开发白酒市场的主导思路。白酒与白酒包装,已经成为两个相互融合的互动产业。


06 未来白酒行业的发展趋势

一、线上线下相融合的渠道发展模式

一直以来,线下都是白酒的主要销售渠道,但随着互联网的快速发展,拓展线上销售渠道、打好“线上+线下”组合拳成为酒企谋发展的重要举措。互联网平台卖酒的主要优势是可产生品牌推广效应和与消费者互动效应,酒企通过电商平台可以更好地了解消费者喜好,接收消费者对品牌概念、包装形态、价格定位、促销政策的反馈,互联网卖酒能为消费者建立数据库,进行新产品概念测试,或者是进行消费互动。直播电商的销售效率比传统的货架电商和线下门店的销售效率更高,未来大量的流通品和名品要靠网络完成销售。电商包括综合电商和直播电商,其发展势头良好是毋庸置疑的,一定会成为酒类销售渠道的重要组成部分。未来5年,酒类产品的网络销售量在总销售量中的占比会达到50%以上。

二、消费需求个性化、多元化

过去白酒企业在消费者文化的宣传上,往往不约而同地朝着悠久的历史去挖掘、传播,模式难以撼动。然而市场环境的不断变化,面对饮酒群体越来越年轻化以及洋酒在中国的日益兴盛,个性化需求被压抑的中国消费者,开始掘弃同质化的产品。个性化的趋势将在白酒行业未来的发展中会越来越明显。在白酒行业创新时要体现时代特征,准确把握酒文化的内涵,注入时代元素。前小米品牌公关总监创立的谷小酒,在“小聚小饮”的细分市场进行差异化竞争,成为推动白酒行业结构不断优化的“新力量”。此外,很多大牌白酒企业也已将核心产品线扩展成“独特、稀缺、个性化”的高端系列、 “年轻、时尚、低度化”的年轻系列以及全新的国际系列,来符合白酒消费的多元化的需求。

在培育新的消费者方面,五粮液正朝着年轻化、低度化布局。据了解,五粮液正大力研发低度酒体,推进文化入酒,以满足年轻消费者的喜好。五粮液方面表示,2024年,市场费用将向消费者培育领域倾斜,通过多种方式拓展消费者培育的广度、深度和精度,包括举办品鉴会、开展文化宣传、提供定制化服务等,促使消费者更深入地了解五粮液的品牌文化和产品特点,增强对品牌的认同感和忠诚度。龙头酒企的不断尝试不仅有利于其快速占领新生代消费市场,也将有效推动整个白酒品类的年轻化。35岁以下的年轻人已经具备消费白酒的能力,酒企破题年轻化,除了可在外观设计、消费场景打造方面贴近年轻人的个性化需求,在酒的利口性方面也可多做尝试,搭建起与年轻消费者沟通的桥梁,进而完成品牌的年轻化。

尽管目前白酒行业依然处于平缓发展阶段,但其目前的业绩韧性依然十分充足。可以预见的是,未来白酒行业分化势必会持续加大,行业洗牌会进一步加剧,龙头效应进一步增强。短期来看,去库存依然是白酒行业2024年需要继续面临的课题。

 

三、产品和饮用方式健康化

健康化是未来最重要的消费需求,将是消费者对白酒提出的新要求,这种要求表现在产品和饮用方式两方面。

资料来源:公开资料、观知海内咨询整理

观知海内咨询发布的《2024年中国白酒行业市场现状及未来五年投资规划分析报告》是白酒行业最新研究成果。介绍了白酒行业市场发展环境、全球及中国白酒行业整体运行态势,分析了白酒市场竞争格局及白酒重点企业经营状况、产业链发展现状等,并对白酒行业未来投资前景做了预期及判断。

报告目录:

第一章 白酒行业相关基础概述及研究机构

1.1 白酒的定义及分类

1.1.1 白酒的界定

1.1.2 白酒的分类

1、清香型白酒

2、酱香型白酒

3、浓香型白酒

4、米香型白酒

5、凤香型白酒

6、兼香型白酒

1.1.3 白酒的特性

1.2 白酒行业特点分析

1.2.1 市场特点分析

1.2.2 行业经济特性

1.2.3 行业发展周期分析

1.2.4 行业进入风险

1.2.5 行业成熟度分析

第二章 2019-2023年中国白酒行业市场发展环境分析

2.1 中国白酒行业经济环境分析

2.1.1 中国经济运行情况

1、国民经济运行情况GDP

2、消费价格指数CPI、PPI

3、全国居民收入情况

4、恩格尔系数

5、酿酒工业发展现状

2.1.2 经济环境对行业的影响分析

2.2 中国白酒行业政策环境分析

2.2.1 行业监管环境

1、行业主管部门

2、行业监管体制

2.2.2 行业法律法规分析

2.3 中国白酒行业社会环境分析

2.3.1 行业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响分析

2.4 中国白酒行业技术环境分析

2.4.1 白酒技术分析

2.4.2 白酒技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

2.4.4 技术环境对行业的影响

第三章 中国白酒行业上、下游产业链分析

3.1 白酒行业产业链概述

3.1.1 产业链定义

3.1.2 白酒行业产业链

3.2 白酒行业上游-粮食种植产业发展分析

3.2.1 粮食种植产业发展现状

3.2.2 粮食种植产业供给分析

3.2.3 粮食供给价格分析

3.2.4 粮食供给区域集中度分析

3.3 白酒行业下游-经销商发展情况分析

3.3.1 经销商发展现状分析

3.3.2 经销商发展规模分析

3.3.3 经销商区域分布情况

3.3.4 经销商发展趋势分析

3.4 白酒行业消费者消费情况分析

3.4.1 居民人均白酒消费情况

3.4.2 白酒消费者地域分布情况

3.4.3 消费升级下的白酒消费市场

3.4.4 白酒消费者品牌忠诚度分析

第四章 国际白酒行业市场发展分析

4.1 2019-2023年国际白酒行业发展现状

4.1.1 国际白酒行业发展现状

4.1.2 国际白酒行业发展规模

4.1.3 国际白酒主要技术水平

4.2 2019-2023年国际白酒市场需求研究

4.2.1 国际白酒市场需求特点

4.2.2 国际白酒市场需求结构

4.2.3 国际白酒市场需求规模

4.3 2019-2023年国际区域白酒行业研究

4.3.1 欧洲市场分析

4.3.2 美国市场分析

4.3.3 日韩市场分析

4.4 国际重点白酒生产企业分析

4.5 2024-2030年国际白酒行业发展展望

4.5.1 国际白酒行业发展趋势

4.5.2 国际白酒行业规模预测

4.5.3 国际白酒行业发展机会

第五章 2019-2023年中国白酒行业发展概述

5.1 中国白酒行业发展状况分析

5.1.1 中国白酒行业发展阶段

5.1.2 中国白酒行业发展总体概况

5.1.3 中国白酒行业发展特点分析

5.2 2019-2023年白酒行业发展现状

5.2.1 2019-2023年中国白酒行业发展热点

5.2.2 2019-2023年中国白酒行业发展现状

5.2.3 2019-2023年中国白酒企业发展分析

5.3 重点白酒企业市场份额分析

5.4 白酒行业市场集中度分析

5.5 中国白酒行业细分市场分析

5.5.1 酱香型白酒市场分析

1、市场现状分析

2、市场规模分析

3、市场前景分析

5.5.2 清香型白酒市场分析

1、市场现状分析

2、市场规模分析

3、市场前景分析

5.5.3 浓香型白酒市场分析

1、市场现状分析

2、市场规模分析

3、市场前景分析

5.5.4 米香型白酒市场分析

1、市场现状分析

2、市场规模分析

3、市场前景分析

5.5.5 凤香型白酒市场分析

1、市场现状分析

2、市场规模分析

3、市场前景分析

5.5.6 兼香型白酒市场分析

1、市场现状分析

2、市场规模分析

3、市场前景分析

5.6 中国白酒终端市场运作分析

5.6.1 产品选择和客户管理

5.6.2 公关和培训

5.6.3 促销和客户服务

5.6.4 激励政策

5.6.5 物流管控

5.6.6 理货管理和回款管理

5.7 中国白酒市场发展问题分析

5.7.1 品牌泛滥弱化品牌形象

5.7.2 价格体系混乱导致终端价格竞争激烈

5.7.3 包装雷同及包装浮夸

5.7.4 产品以次充好,假酒横行

5.8 中国白酒行业发展问题及对策建议

5.8.1 中国白酒行业发展制约因素

5.8.2 中国白酒行业存在问题分析

5.8.3 中国白酒行业发展对策建议

第六章 中国白酒所属行业运行指标分析及预测

6.1 中国白酒所属行业企业数量分析

6.1.1 2019-2023年中国白酒所属行业企业数量情况

6.1.2 2019-2023年中国白酒所属行业企业竞争结构

6.2 2019-2023年中国白酒所属行业财务指标总体分析

6.2.1白酒所属行业盈利能力分析

6.2.2白酒所属行业偿债能力分析

6.2.3 白酒所属行业营运能力分析

6.2.4 白酒所属行业发展能力分析

6.3 中国白酒行业市场规模分析及预测

6.3.1 2019-2023年中国白酒行业市场规模分析

6.3.2 2024-2030年中国白酒行业市场规模预测

6.4 中国白酒行业市场供需分析及预测

6.4.1 中国白酒行业市场供给分析

1、2019-2023年中国白酒行业供给规模分析

2、2024-2030年中国白酒行业供给规模预测

6.4.2 中国白酒行业市场需求分析

1、2019-2023年中国白酒行业需求规模分析

2、2024-2030年中国白酒行业需求规模预测

第七章 中国互联网+白酒行业发展现状及前景

7.1 互联网给白酒行业带来的冲击和变革分析

7.1.1 互联网时代白酒行业大环境变化分析

7.1.2 互联网给白酒行业带来挑战及机遇分析

7.1.3 互联网时代白酒营销模式变革分析

7.1.4 互联网时代白酒销售渠道变革分析

7.1.5 互联网时代白酒行业商业模式变革分析

7.2 中国互联网+白酒行业市场发展现状分析

7.2.1 中国互联网+白酒行业投资布局分析

7.2.2 白酒行业目标客户互联网渗透率分析

7.2.3 中国互联网+白酒行业市场规模分析

7.2.4 中国互联网+白酒行业竞争格局分析

7.2.5 中国白酒垂直电商平台分析

1、酒仙网

2、酒美网

3、网酒网

4、酒库网

7.2.6 中国白酒企业互联网战略案例分析

7.3 中国互联网+白酒行业市场发展前景分析

7.3.1 中国互联网+白酒行业市场增长动力分析

7.3.2 中国互联网+白酒行业市场发展瓶颈剖析

7.3.3 中国互联网+白酒行业市场发展趋势分析

第八章 中国白酒行业消费市场分析

8.1 白酒市场消费需求分析

8.1.1 白酒市场的消费需求变化

8.1.2 白酒行业的需求情况分析

8.1.3 白酒品牌市场消费需求分析

8.2 白酒消费市场状况分析

8.2.1 白酒行业消费特点

8.2.2 白酒行业消费结构分析

8.2.3 白酒行业消费的市场变化

8.2.4 白酒市场的消费方向

8.3 白酒行业产品的品牌市场分析

第九章 中国白酒行业市场竞争格局分析

9.1 中国白酒行业竞争格局分析

9.1.1 白酒行业区域分布格局

9.1.2 白酒行业企业规模格局

9.1.3 白酒行业企业性质格局

9.2 中国白酒行业竞争五力分析

9.3 中国白酒行业竞争SWOT分析

9.4 中国白酒行业投资兼并重组整合分析

9.5 中国白酒行业竞争策略建议

第十章 中国白酒行业领先企业竞争力分析

10.1 贵州茅台酒股份有限公司竞争力分析

10.1.1 企业发展基本情况

10.1.2 企业主要产品分析

10.1.3 企业竞争优势分析

10.1.4 企业经营状况分析

10.1.5 企业最新发展动态

10.2 宜宾五粮液股份有限公司竞争力分析

10.2.1 企业发展基本情况

10.2.2 企业主要产品分析

10.2.3 企业竞争优势分析

10.2.4 企业经营状况分析

10.2.5 企业最新发展动态

10.3 山西杏花村汾酒厂股份有限公司竞争力分析

10.3.1 企业发展基本情况

10.3.2 企业主要产品分析

10.3.3 企业竞争优势分析

10.3.4 企业经营状况分析

10.3.5 企业最新发展动态

10.4 泸州老窖股份有限公司竞争力分析

10.4.1 企业发展基本情况

10.4.2 企业主要产品分析

10.4.3 企业竞争优势分析

10.4.4 企业经营状况分析

10.4.5 企业最新发展动态

10.5 酒鬼酒股份有限公司竞争力分析

10.5.1 企业发展基本情况

10.5.2 企业主要产品分析

10.5.3 企业竞争优势分析

10.5.4 企业经营状况分析

10.5.5 企业最新发展动态

10.6 北京顺鑫农业股份有限公司竞争力分析

10.6.1 企业发展基本情况

10.6.2 企业主要产品分析

10.6.3 企业竞争优势分析

10.6.4 企业经营状况分析

10.6.5 企业最新发展动态

第十一章 2024-2030年中国白酒行业发展趋势与投资机会研究

11.1 2024-2030年中国白酒行业市场发展潜力分析

11.1.1 中国白酒行业市场空间分析

11.1.2 中国白酒行业竞争格局变化

11.1.3 中国白酒行业互联网+前景

11.2 2024-2030年中国白酒行业发展趋势分析

11.2.1 中国白酒行业品牌格局趋势

11.2.2 中国白酒行业渠道分布趋势

11.2.3 中国白酒行业市场趋势分析

11.3 2024-2030年中国白酒行业投资机会与建议

11.3.1 中国白酒行业投资前景展望

11.3.2 中国白酒行业投资机会分析

11.3.3 中国白酒行业投资建议

第十二章 2024-2030年中国白酒行业投资分析与风险规避

12.1 中国白酒行业关键成功要素分析

12.2 中国白酒行业投资壁垒分析

12.3 中国白酒行业投资风险与规避

12.4 中国白酒行业融资渠道与策略

12.4.1 白酒行业融资渠道分析

12.4.2 白酒行业融资策略分析

第十三章 2024-2030年中国白酒行业盈利模式与投资战略规划分析

13.1 国外白酒行业投资现状及经营模式分析

13.1.1 境外白酒行业成长情况分析

13.1.2 经营模式借鉴

13.1.3 国外投资新趋势动向

13.2 中国白酒行业商业模式探讨

13.2.1 行业主要商业模式分析

13.2.2 白酒行业商业模式创新分析

13.3 中国白酒行业投资发展战略规划

13.3.1 战略优势分析

13.3.2 战略机遇分析

13.3.3 战略规划目标

13.3.4 战略措施分析

13.4 最优投资路径设计

13.4.1 投资对象

13.4.2 投资模式

13.4.3 预期财务状况分析

13.4.4 风险资本退出方式

第十四章 研究结论及建议

14.1 研究结论(AK ZJH)

14.2行业建议

14.2.1 行业发展策略建议

14.2.2 行业投资方向建议

14.2.3 行业投资方式建议



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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白酒是中国酒类(除了果酒、米酒外)的统称,又称烧酒、老白干、烧刀子等。中国白酒具有以酯类为主体的复合香味,以曲类、酒母为糖化发酵剂,利用淀粉质(糖质)原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。
标签: 食品/饮料/酒
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