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观知海内咨询:工业机器人行业市场大事件!2024年行业最新热点、竞争格局、进出口及发展动向分析「图」
作者:寻觅者
2024-06-14 21:31:07

一、工业机器人概述

工业机器人指的是面向工业生产领域的多关节机械手或多自由度的机械装置,其能够代替人工完成繁重、重复的工作,同时提高工业加工的精度和生产效率。

工业机器人的分类方式多样,可根据运动坐标形式、驱动方式等进行分类。

按照机械结构特点可分为:垂直多关节机器人、SCARA机器人、协作机器人、Delta机器人四大类,常见的功能包括搬运、装配、焊接、喷涂等,广泛应用于汽车制造、3C电子行业。

按其使用用途可分为:搬运作业/上下料机器人、焊接机器人、喷涂机器人、加工机器人、装配机器人、洁净机器人、其他工业机器人。


二、全球行业现状

从全球市场规模来看,2017-2018年产业发展态势良好,2019、2020年全球工业机器人市场规模有所下降,随着全球需求市场的变化、产业的大调整和升级以及新能源的爆发和电子行业投资的旺盛等因素,共同推动了工业机器人在制造领域的应用和普及,为其未来的发展提供了广阔的市场空间和机遇。预计2024年预计 2024 年全球工业机器人市场规模将达到 230 亿美元。

2017-2024年全球工业机器人市场规模及预测

资料来源:IFR,中国信通院、电子学会(观知海内信息网)

 

根据数据显示:2022年全球工业机器人销量达到553052台(比2021年增长5%),再创历史新高,这是连续第二年工业机器人销量打破50万台的世界纪录。预计2024年全球工业机器人市场预计将增长7%,销量将超过62万台。

2012-2026年全球工业机器人销售量及预测

资料来源:IFR、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

据中国电子学会预计,2023 全球机器人市场规模将近 336 亿美元,其中工业机器人 145 亿美元占比43.15%,服务机器人 125 亿美元占比37.20%,特种机器人 66 亿美元占比19.64%。

2023年全球机器人市场规模竞争格局分析

资料来源:中国电子学会、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

观知海内咨询发布的《2024年中国工业机器人电机行业深度分析及发展规划报告》是工业机器人电机行业最新研究成果。介绍了工业机器人电机行业市场发展环境、全球及中国工业机器人电机行业整体运行态势,分析了工业机器人电机市场竞争格局及工业机器人电机重点企业经营状况、产业链发展现状等,并对工业机器人电机行业未来投资前景做了预期及判断。

三、我国行业现状

我国已连续多年稳坐世界最大机器人消费国地位。2020年我国通过的新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。据中国电子学会预计,2023年我国机器人市场规模可达 839 亿元,其中工业机器人 446亿元占比 53%,服务机器人 303亿元占比 36%,特种机器人90亿元占比11%。

2023年中国机器人市场规模竞争格局

资料来源:中国电子学会、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

根据国家统计局数据显示,年来我国工业机器人生产量增长迅猛,2022年我国工业机器人生产达到巅峰,产量为44.31万套;2023年,我国工业机器人生产有所回落,产量为43万套;截止到2024年4月,我国工业机器人产量为1.71万套。


2015-2024年4月全国工业机器人产量及增速

资料来源:国家统计局 观知海内咨询整理(观知海内信息网)

根据国际机器人联合会(IFR)预测,2023年亚太地区工业机器人销量增幅预计分别为7%,销量将增长为43.4万台。2023-2026年亚太地区工业机器人销量复合年均增长率将为7%,至2026年其销量将分别达到53.9万台。

其中,中国是全球最大的机器人市场,2022 年中国工业机器人销量为290258 台,比2021年增长 5%。近年来中国工业机器人销量保持快速增长态势,2017-2022年中国工业机器人销量复合年均增长率约为13%。根据IFR预测,2024年我国工业机器人销量将达到33万台,至2023年将达到38万台,2023-2026年我国工业机器人销量复合年均增长率将为7%。

2012—2026年中国工业机器人行业销量及预测

资料来源:IFR、GGII 观知海内咨询整理(观知海内信息网)

 

四、进出口情况分析

近年来,我国大力支持工业机器人产业的发展,国内自主品牌企业纷纷壮大,国内机器人的产量大幅增长,带动我国出口量上升。由于我国工业机器人行业起步较晚,行业技术不够成熟,导致我国生产的工业机器人主要为中低档,高档工业机器人依赖于进口,使得我国工业机器人在进口数量低于出口数量的情况下,其进口金额远高于出口金额。

根据中国海关数据统计,2017-2022年,我国工业机器人进出口数量及金额上下波动,2019-2022年,工业机器人出口数量高于进口数量,2021年,工业机器人的出口金额超过进口金额。2022年,我国工业机器人出口数量为15.87万台,进口数量为10.56万台;工业机器人的出口金额为4.07亿美元,同比下降27.45%,进口金额为13.7亿美元,同比上升302.05%。

根据中国海关数据统计,2023年我国工业机器人出口量再创新高,达到14.16万台,而进口量仅为9.06万台。从移动机器人、协作机器人到为新领域启用新的机器人应用,中国智造也在出海进程中不断成长,俨然已经成为了全球制造业崛起背后的一股新势力。截止到2024年4月我国工业机器人出口量为3.91万台,进口量为2.33万台。

2018—2024年4月中国工业机器人进出口数量统计

资料来源:中国海关 观知海内咨询整理(观知海内信息网)

五、企业竞争格局分析

工业机器人行业依据企业的业务规模划分,可分为3个竞争梯队。其中,外资工业机器人占据第一梯队,包括瑞士ABB、德国库卡、日本发那科和安川电机等;第二梯队的企业包括埃斯顿、汇川技术、新松机器人、新时达、埃夫特等;第三梯队的企业包括南京熊猫、钱江机器人、广州数控、景业智能、凯尔达等。

中国工业机器人行业竞争梯队(按业务规模)

资料来源:前瞻、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

六、发展趋势分析

作为制造业大国,我国对工业机器人的需求十分旺盛。自2013年以来,我国工业机器人市场销量连续11年居世界首位,目前已占全球销量的一半以上。从基础研究到产业化落地,我国工业机器人产业规模日渐壮大,国产化格局已站在量变到质变的拐点。

虽然依托本土化优势、性价比优势和产业配套优势,本土机器人产业在国内市场的一些细分领域已经打破跨国巨头的垄断,但是目前我国工业机器人产业的竞争优势仍主要在产业链的中低端,存在缺乏高端技术、市场高度内卷、盈利能力不足等突出问题。

随着我国信息技术、人工智能技术的发展,我国工业机器人逐步拓展至通用工业领域,其中以3C电子自动化应用较为成熟。尤其在金属加工、化工、食品制造等领域,工业机器人的使用密度逐渐提升。据统计,世界各大汽车制造厂,年产每万辆汽车所拥有的机器人数量为10台以上。随着机器人技术的不断发展和日臻完善,工业机器人必将对汽车制造业的发展起到极大的促进作用。而中国正由制造大国向制造强国迈进,需要提升加工手段,提高产品质量,增加企业竞争力,这一切都预示机器人的发展前景巨大。

 

本文采编:观知海内咨询整理
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标签: 智能/高端装备
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