一、行业概况
近年来，超高分子量聚乙烯纤维在产品性能逐渐提升、应用领域稳步拓展，产能规模不断加码三重因素带动的背景下，其需求在全球范围内稳定增长。根据前瞻产业研究院发布的数据，2020 年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量为 9.80 万吨，产能为 6.56 万吨，产能缺口达 33.06%，预计 2020-2025年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量将维持 10%-15%的增长速度，到 2025 年需求量将达到 16.50 万吨。同时，根据中商发布的数据，2022 年全球超高分子量聚乙烯纤维的需求量约为 12.68 万吨，2020 年至 2022 年复合增长率达 13.75%，到 2026 年需求量将达到 22.72 万吨。
我国超高分子量聚乙烯纤维的产业化时间晚于国际市场，但市场需求量逐年攀升，由 2015 年的约2 万吨攀升至 2022 年的 6.76 万吨，期间增速约 19%。我国于 2019 年在《重点新材料首批次应用示范指导目录》中将超高分子量聚乙烯纤维定义为关键战略材料；同年，国内超高分子量聚乙烯纤维的理论需求量 4.25 万吨首次超越了国内产能 4.10 万吨，并在 2020 年显现出差距扩大的趋势，未来国内整体行业的供需关系将更加显现出供不应求的趋势。2022 年中国超高分子量聚乙烯纤维需求量为 6.76 万吨，产能为 4.78 万吨。
二、行业政策分析
近年来，国家多个部委出台了多项政策鼓励高分子量聚乙烯纤维的发展，相关法规与政策支持给予了超高分子量聚乙烯纤维行业良好的发展环境，持续引导着行业在聚乙烯纤维性能与应用领域等方面的不断进步。
2020 年 1 月，国家发展和改革委员发布了《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，内容要求在纺织业领域，高性能纤维及制品的开发、生产、应用为鼓励类，包括超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）等。
2020 年 9 月，国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、财政部联合印发《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（发改高技[2020]1409 号），要求围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片等领域实现突破。
2021 年 3 月，全国人大审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，要求加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料、生物基和生物医用材料研发应用。
2021 年 8 月，江苏省人民政府办公厅印发《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》（苏政办发[2021]51 号），要求以差异化、功能化、高性能为方向，重点发展碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯、聚酰亚胺等高性能产业用纤维材料。
2021 年 12 月，工业和信息化部、科学技术部和自然资源部联合印发《“十四五”原材料工业发展规划》（工信部联规[2021]212 号），要求提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。
2022 年 3 月，工信部、发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原[2022]34 号），要求加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。
2023 年 1 月国家发改委、商务部联合印发《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》（国家发展改革委、商务部令第 52 号），支持高性能纤维及制品的开发、生产：碳纤维（CF）、芳纶（AF）、芳砜纶（PSA）、超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）、聚苯硫醚纤维（PPS）。
三、行业发展趋势分析
在国内外需求快速增长的背景下，超高分子量聚乙烯纤维近年在国内产能缺口有所扩大。据前瞻统计，国内超高分子量聚乙烯纤维使用需求在 2019 年达到 4.25 万吨，同年产能仅为 4.1 万吨，产能缺口约 0.15 万吨；根据中商发布的数据，2022 年产能缺口持续扩大至 1.98 万吨，需求端显现出更强的增长动能。除传统特种防护、军事装备用纤维外，超高分子量聚乙烯纤维在民用安防、海洋产业等领域需求也表现出高速增长趋势，在民用安防领域，超高分子量聚乙烯纤维具有良好的纺织加工性能，由该纤维制成的面料兼顾透气、舒适、耐磨、寿命长等优势；在海洋产业，超高分子量聚乙烯纤维与钢丝缆绳相比具有轻质、高强、不吸水、绝缘性好等优势。至 2025 年来源于安全防护与海洋产业的需求占比亦有望分别提升至 20%以上，为整体行业快速扩容奠定坚实基础。广泛应用于军事装备、海洋产业、安全防护、纺织、体育器械、建筑、生物医药等众多领域。
观知海内咨询发布的《2024-2030年中国超高分子量聚乙烯纤维行业市场全景调研及投资价值评估咨询报告》是超高分子量聚乙烯纤维行业最新研究成果。介绍了超高分子量聚乙烯纤维行业市场发展环境、全球及中国超高分子量聚乙烯纤维行业整体运行态势，分析了超高分子量聚乙烯纤维市场竞争格局及超高分子量聚乙烯纤维重点企业经营状况、产业链发展现状等，并对超高分子量聚乙烯纤维行业未来投资前景做了预期及判断。
